华宝动力组合混合基金怎么样？华宝动力组合混合(240004)基金概况

2022-03-04 17:03

华宝动力组合混合(240004)基金概况

基金简称华宝动力组合混合基金代码 240004

基金类型普通契约型开放式投资类型混合型

基金经理刘自强设立日期 2005-11-16

管理人华宝基金管理有限公司托管人中国银行股份有限公司

投资目标通过对基金组合的动态优化管理，使基金收益持续稳定超越比较基准，并追求单位风险所获得的超额收益最大化。

投资策略根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势，调整评估个股“价值因子”与“成长因子”的权重比例，自下而上精选个股，获取超额收益。范围为：股票占基金资产净值的60%－95%；债券占0%－40%，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上

选股基准
1）自下而上精选个股策略本基金认为股票的预期收益由价值因子和成长因子共同驱动。在个股精选过程中将精选指标分为“价值因子”和“成长因子”，个股的价值指标和成长指标都经过行业、公司规模的调整，给予标准化评分。
2）动态优化策略本基金基于对中国股票市场历史数据的统计研究，发现“价值因子”和“成长因子”在不同阶段对股票预期收益的驱动作用不尽相同，且某一因子的驱动作用具有短期趋势特征。通过跟踪近期价值因子与成长因子对股票预期收益驱动作用的发展趋势，确定当期个股“价值因子”和“成长因子”得分的权重，从而得出当期个股综合得分并进行排名。本基金将重点投资得分排名靠前的股票，并结合本公司股票投资研究平台，对股票价格逐一评估，确定其是否具有投资价值。同时考虑个股对投资组合的边际风险贡献度、个股的流动性等因素，调整个股投资比例，实现组合优化。
3）自下而上驱动的行业配置策略投资组合的目标行业配置比例为由个股得分排名靠前的股票组合形成的行业配置比例

业绩比较基准 80%上证180指数收益率与深证100指数收益率的流通市值加权平均+20%上证国债指数收益率

风险收益特征是一只积极型的股票投资基金，属于证券投资基金中的中高风险品种

华宝动力组合混合(240004)基金经理

姓名刘自强性别男

出生年份 1975 最高学历硕士

任职状态在职所属公司华宝兴业基金管理有限公司

任期起始日 2008-03-18 任期终止日 --

个人简历刘自强先生,硕士。2001年7月至2003年7月,在天同证券任研究员,2003年7月至2003年11月,在中原证券任行业研究部副经理,2003年11月至2006年3月,在上海融昌资产管理公司先后任研究员、研究总监。2006年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理职务,2008年3月至今任华宝兴业动力组合混合型证券投资基金的基金经理,2010年6月至2012年1月兼任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理,2012年4月起任投资副总监,2014年12月起兼任华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金经理,2015年5月起兼任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理,2016年11月任华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起任投资总监。

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